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IC單位出貨量將出現史上首度連續衰退?

2020-05-09
市場研究機構IC Insights預測,全球IC單位出貨量將在2020年出現前所未見的連續兩年衰退;在2019年之前,曾出現IC出貨量下滑的年份有四個,分別是1985、2001、2009與2012。
從2013年到2018年,全球IC單位出貨量呈現穩定成長,2013年的成長幅度是8%,2014年又成長9%,2015年與2016年分別成長5%與7%,2017年與2018年成長率更是達到兩位數字、分別為15%與10%。不過在2019年,IC市場出現史上第五次的出貨量衰退。
在2019年之前的四次IC單位出貨量衰退中,有兩次(1985年與2001年)是緊接在大幅度IC出貨量成長的年份之後(然後因庫存水位太高而出貨減少)──1984年與2000年,IC單位出貨量分別出現50%與27%的高成長率。
2008年雖然IC單位出貨量只成長了2%,沒有過多的庫存需要去化,2009年的出貨量衰退(-7%)源自於全球金融風暴造成的景氣蕭條,使得電子系統產品買氣受到衝擊。
目前IC Insights預測2020年全球IC市場將衰退4%,IC單位出貨量則預期衰退3%;如果此預測成真,這將會是晶片產業史上第一次出現IC單位出貨量連續兩年衰退的情況。
另一家產業研究機構Gartner稍早發佈的報告指出,2019年全球半導體市場營收為4,191億美元,較2018年衰退12%。該機構副總裁Andrew Norwood在新聞稿中表示,「DRAM市場供過於求,使得整體記憶體市場在2019年衰退了32.7%;記憶體市場佔據2019年半導體市場營收的26.1%,也是表現最差的產品類別。」
此外Norwood指出,中美貿易戰是為2019年半導體市場銷售帶來負面影響的主要因素之一,然而如今看來,在2019年為全球經濟帶來威脅的這場貿易戰,與新型冠狀病毒(Covid-19)疫情比較起來,完全是小巫見大巫。
以個別廠商表現來看,英特爾(Intel)重新坐上IC市場龍頭廠商的寶座,這是因為記憶體市場低迷,使得在2017與2018年成為營收第一大半導體供應商的三星電子(Samsung)黯然讓位。
根據Gartner的報告,在記憶體市場的細分領域中,NAND快閃記憶體遭遇史上最慘的營收表現,2019年營收衰退26.4%;主要原因是NAND快閃記憶體市場庫存水位在2018年底升高,再加上2019年上半年市場需求疲軟。
來自智慧型手機與超大規模雲端服務業者的需求不振,使得NAND價格下滑,幾乎所有供應商都延遲了擴產計畫,甚至將產量減少到低於2018年的水準。NAND市場自2019年7月開始回穩,因為Kioxia (原為Toshiba Memory)與WD的合資晶圓廠發生停電而生產中斷事件,成為供應商降低庫存的催化劑,也讓NAND價格從難以維持的低點回升。
其他IC類別的2019年營收表現不一,其中類比晶片衰退5.1%,光電元件則成長6.6%;Gartner表示,類比零組件營收通常會與整體半導體市場營收趨勢非常相近,特別是因為工業與汽車等終端市場衰弱不振。而光電元件營收表現在所有IC類別中最佳的原因,是因為智慧型手機攝影機應用的需求成長。
Norwood表示,現階段看來,全球半導體市場2020年將經歷又一次衰退,主因就是新冠病毒對半導體供應與需求的衝擊。此外他指出:「新冠病毒讓全世界的供應鏈與生產線營運大受衝擊,而且除了少數例外,大多數區域市場的消費性與企業支出都將急遽衰退。我們預期全球半導體市場2020年衰退幅度為0.9%;而2019年底我們原本預期市場將成長12.5%。」